رو به رو شدن با مشکلات فراوان همچون کاهش شنوایی و گفتاری، تشکیل غیرعادی استخوان و فقر، هنرمند برزیلی سیاه پوست با نام مائسیس ناب هنری ساده در پارک ملی چا پادا دوس وادئایدروس زندگی می‌کند، از جهان بیرونی بی‌خبر و کنار کشیده است و توسط کارگردان والتار کاروالیو در دهه هشتاد کشف شد. روزهایش را صرف نقاشی با مداد رنگی می‌کند، با وجود موجودات انسانی و فراطبیعی، گیاهان و جانوران، جهان درونی خودش، مضامین عرفانی و رابطه با جنسیت را به تصویر می‌کشد، با خلاقیت و primitiveness تحسین‌آمیز و زیبایی. این فیلم زندگی روزمره او را ثبت می‌کند