مستند درباره زندگی و آثار صادق هدایت. این فیلم معلم، پژوهشگر و خبرنگاری را دنبال می‌کند که درباره برخی از مشهورترین آثار هدایت و تأثیرات آن‌ها بحث می‌کنند. فیلم مکالمات سه نفر را با تاریخچه‌ای روایت شده از نویسنده و تصاویری ترکیب می‌کند.