اسماعیل، پسر هاجر، یک زن سالخورده که در حاشیه صحرا زندگی می‌کند، کاملاً تحت جذبه‌های لیسپث، یک خون‌آشام، قرار می‌گیرد. روزی، کلبه miserable که این سه نفر عجیب در آن زندگی می‌کنند، یک بانکدار ثروتمند به نام ویلیام کوردی، همسر و پسرش دریک، را می‌بیند. لیسپث قدرت جادویی خود را بر شوهر اعمال می‌کند و به زودی او را در اختیار خود می‌گیرد. وقتی او سعی می‌کند او را ببوسد، او او را پس می‌زند. او آنقدر زیرک است که همسرش هیچ تصوری از بی‌وفایی شوهرش ندارد.