بیلی گارسن، یک جاکی جوان و موفق، بر روی اسب محبوب "سیس" در دربی لوئیزویل سوار می‌شود. او با انرژی و شجاعت همیشگی‌اش سوار نمی‌شود. او احساس می‌کند که "دارو زده" شده و کاملاً از فرم خارج است و به همین دلیل "سیس" به جای برنده شدن در مسابقه، در آخرین مکان به خط پایان می‌رسد. در اصطبل‌ها او متهم به خراب کردن مسابقه می‌شود، اما این موضوع را انکار می‌کند.