تام، که اکنون در ۴۰ سالگی است، شروع به نوشتن خاطرات دوران کودکی خود در دهه ۱۹۶۰ می کند، به عنوان پسربچه ای که مادرش، رز، خواننده مشهور کلوپ شبانه شانگهای بود. وقتی رز با ملوان استرالیایی بیل آشنا می شود، به سرعت ازدواج می کنند و او تام و خواهر بزرگترش می را برای رفتن به ملبورن آماده می کند. این ازدواج به همان سرعت از هم می پاشد و رز با بچه ها به سیدنی می رود. پس از یک سری از دوستان مرد و عدم موفقیت، در سال ۱۹۷۱ رز به ملبورن برمی گردد و در یک ترتیب ناخوشایند دوباره با بیل و مادرش زندگی می کند. وقتی بیل به دریا می رود، رز با آشپز جوان چینی، جو، رابطه برقرار می کند، اما ناامیدی و درگیری ها بر سر رابطه مای با جو خانواده را بیشتر از هم می پاشد. تام کوچک به شدت آسیب می بیند، اما درگیری مداوم مای با مادرش زمانی متوقف می شود که رز درباره سال های نوجوانی پر از آسیب خود به دخترش می گوید.