برانچو بیلی عاشق دختر دامدار است. پدر او با این رابطه مخالف است و یک روز با برانچو درگیر می‌شود. چند روز بعد، دامدار در حین کار ناگهان فوت می‌کند. رقیب برانچو جسد را پیدا کرده و با دیدن فرصتی برای متهم کردن برانچو، به جسد دامدار شلیک می‌کند. برانچو بیلی به قتل متهم می‌شود.