پس از یک اعتراف صادقانه از سوی همسرش، یک پزشک برای دیدن یک بیمار در حال مرگ فراخوانده می‌شود. علت شب او را به ملاقات یک دوست قدیمی، یک پیانیست، می‌برد که از یک باله مرموز که قرار است در آن اجرا کند، برای او می‌گوید. این داستان بر اساس کتاب "داستان خواب" ("رپصودی: یک رمان خواب") اثر آرتور شنیسلر است که الهام‌بخش فیلم "چشم‌های کاملاً بسته" (1999) بود.