بلافاصله پس از حمله ژاپنی‌ها به جوسئون در اواخر قرن 16، باک سونگ-دال، قاضی دونگ-نه، بوسان با یک جاسوس ژاپنی همدست می‌شود و رقبای سیاسی‌اش لی وون-گوک و یو چونگ را می‌کشد. ده سال بعد، چئونگ-میونگ، پسر 12 ساله لی وون-گوک که از کشتار جان سالم به در برده، به دنبال انتقام از سونگ-دال است. جونگ-آ، دختر یو چونگ که او نیز زنده مانده، در هنرهای رزمی آموزش می‌بیند و به دنبال دشمنش می‌رود. چئونگ-میونگ و جونگ-آ که در کودکی نامزد شده بودند، برای کشتن باک سونگ-دال به هم می‌پیوندند.