این فیلم در هند پرتنش دهه ۱۹۳۰ اتفاق می‌افتد، زمانی که ملی‌گرایانی که برای استقلال کشور می‌جنگیدند، به یکدیگر پیوستند و از بریتانیایی‌ها خواستند که کشور را ترک کنند. در این زمان، یک جوان هندی به نام کیسنا با دختری بریتانیایی به نام کاترین دوست می‌شود و او را از یک جمعیت خشمگین ملی‌گرا، شامل دایی و برادر خود، محافظت می‌کند. کاترین دختر جوان یک کلکسیونر بی‌رحم بریتانیایی است. کیسنا تصمیم می‌گیرد کاترین را به سفارت بریتانیا در دهلی نو برساند تا او را برای سوار شدن به کشتی به خانه آماده کنند. در طول سفر، یک جاذبه لطیف بین کیسنا و کاترین شکل می‌گیرد، داستان عشقی که بین 'کارما' (عمل نیک) و 'دارما' (وظیفه) پاره می‌شود. لکشمی، دختر هندی که کیسنا به او نامزد کرده، سومین نقطه در مثلث احساسی این زوج رمانتیک هندو-بریتانیایی را تشکیل می‌دهد.