کالِب برین و لوسی الیور عاشق یکدیگر هستند و قصد دارند به محض اینکه برین طلا پیدا کند، ازدواج کنند. ویلی دراموند به هیلزدیل می‌آید، جایی که به دیدن هنری مک‌لین، یک دامدار ثروتمند، می‌رود. روت، دختر دامدار، نامزد دراموند است. غریبه‌ای از شرق در یک صبح زیبای اکتبر با لوسی ملاقات می‌کند و این دو به سرعت با هم صمیمی می‌شوند.