رئیس آراپو وعده می‌دهد که دخترش را به یک جوان شجاع قبیله بدهد. دختر هندی برای آب به جوی می‌رود و یک کاوشگر سعی می‌کند او را در آغوش بگیرد. او کمک می‌طلبد و برونچو بیلی پاسخ می‌دهد و کاوشگر را به زمین می‌زند. کاوشگر به برونچو بیلی شلیک می‌کند و دختر هندی در حال پرستاری از او، عاشقش می‌شود. نامزدش، بزی، می‌نویسد که در چند روز آینده با او خواهد بود. بزی می‌رسد و دختر هندی، وقتی برونچو بیلی را در آغوش او می‌بیند، در آستانه‌ی زدن چاقو به اوست که بر احساس انتقامش غلبه می‌کند و به جای آن، در آستانه‌ی خودکشی است که جوان شجاع به صحنه می‌آید و مانع می‌شود.