دیوید کلاوی تلاش می‌کند تا زندگی‌اش را پس از خودکشی همسرش سر و سامان دهد و به تنهایی از دختر نه ساله‌اش، امیلی، مراقبت کند. دیوید در ابتدا از اینکه امیلی یک دوست خیالی به نام 'چارلی' ساخته است، خوشحال می‌شود، اما به زودی متوجه می‌شود که 'چارلی' جنبه‌ای شوم و خشن پیدا کرده است. در حالی که دیوید با مشکلات عاطفی رو به رشد دخترش دست و پنجه نرم می‌کند، به درک ترسناکی می‌رسد که 'چارلی' تنها یک خیال از ذهن امیلی نیست.