در یک شهر مذهبی کوچک در ایران، علی پس از یک دعوا با پدرش به بیابان فرار می‌کند، جایی که برای اولین بار در زندگی‌اش موسیقی می‌شنود: یک چوپان که نی می‌نوازد. از آن لحظه زندگی‌اش برای همیشه تغییر می‌کند.