این فیلم بر اساس دومین کتاب از مجموعه ماجراهای ارست پتروویچ فاندورین نوشته نویسنده روسی بوریس آکونین ساخته شده است. داستان فیلم در سال ۱۸۷۷ و در خلال جنگ روسیه و ترکیه رخ می‌دهد. ارست فاندورین به تازگی از زندان ترکیه فرار کرده و در تلاش است تا هر چه سریع‌تر به سمت روسیه برود تا اطلاعات مهمی درباره حمله قریب‌الوقوع دشمن ارائه دهد. در مسیرش با واروارا سووروا، یک خانم جوان که به دیدن نامزدش - یک سرباز ارتش روسیه - می‌رود، ملاقات می‌کند. ارست همچنین می‌داند که یک جاسوس در ارتش روسیه وجود دارد و همه تحت مظنون هستند.