دو داستان کوتاه که در دوره شوگون در ادو اتفاق می‌افتد. در داستان اول، در زمانی که مسیحیان به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، ایوری به یک دختر مسیحی جوان علاقه‌مند می‌شود. وقتی او و خانواده‌اش در یک حمله دستگیر می‌شوند، استاد سادیستی‌اش او را به عنوان برده شخصی خود برای آزار ایوری می‌گیرد. داستان دوم به سوتزو می‌پردازد که مجبور است برای پرداخت بدهی‌هایش به استاد وحشی یک خانه فساد خدمت کند و با یک دختر جوان دوست می‌شود. آنها با هم فرار می‌کنند و برای گذران زندگی به تقلب و دزدی‌های کوچک روی می‌آورند.