نوازنده مستعد بلوز مقداری پول قرض می‌گیرد تا نخستین آلبوم خود را تولید کند. به دلیل عدم بازگرداندن پول، ساکسوفونیست تصمیم به فرار می‌گیرد و صرافی با نااماندهی به طور تقلبی ساکسوفون او را بیرون می‌کشد. ساکسوفون با زنی جوان در شرایط غیرعادی مواجه می‌شود