در سفر تفریحی به بانکوک، لویی به جست‌وجوهای جادویی و جادوی سیاه می‌پردازد و دوست دخترش گای-فانگ برای حفاظت به استاد فی چنگ پناه می برد درگیری میان خوب و بد با افشاگری رازها و انتقام میان نیکان و اهریمنان اوج می‌گیرد