آلفونس براون، که به شدت معتقد است پسر نامشروع جیمز براون است، پس از آزادی براون از زندان با بهترین دوستش اسکات ملاقات می‌کند. در راه به پاریس برای شروع حرفه‌هایشان به عنوان هنرمندان ضبط، این دو نفر با نوعی ماری‌جوانای قوی که توسط نازی‌ها مهندسی شده است، برخورد می‌کنند. تصمیم آنها برای شروع به فروش این ماده باعث می‌شود افراد مختلفی به دنبالشان بیفتند.