بر اساس یک آهنگ پرفروش از گروه فولک کاگویاهیمه. ماکوتو، یک دانشجوی دانشگاه که به یک باشگاه تئاتر عروسکی تعلق دارد، با میچیکو، که در یک کارخانه چاپ کار میکند، ملاقات میکند و آنها تلخی و غم عشق را میآموزند. این دو به طور ساده در کنار رودخانه کاندا زندگی میکنند، اما از سوی مردم اطرافشان به سردی نگریسته میشوند.