کشتی‌گیر مکزیکی تینیبلاس یک نقاشی باستانی از یک زن مرده خریداری می‌کند و هشدار مبنی بر اینکه این نقاشی جن زده است را نادیده می‌گیرد. بعد از یک مبارزه، هم‌تیمی‌هایش ال فانتاسما بلانکو و میل ماسکاراس به او ملحق می‌شوند و در آپارتمانش با دو زن زیبا مهمانی می‌گیرند، اما وقتی ساعت به نیمه شب می‌رسد، نقاشی آن‌ها را به دوران استعماری منتقل می‌کند. برای بازگشت به خانه، آن‌ها باید با کاشفان اسپانیایی، جنگجویان آزتک و یک جادوگر شرور که مادرش، یک مرده زنده و تشنه قربانی‌های انسانی است، روبرو شوند.