نگاهی به فرآیند خلاقانه فلینی. در مصاحبه‌های گسترده، فلینی کمی درباره پیشینه‌اش صحبت می‌کند و سپس درباره نحوه کار و خلق آثارش بحث می‌کند. چندین بازیگر، یک تهیه‌کننده، یک نویسنده و یک مدیر تولید درباره کار کردن با فلینی صحبت می‌کنند. فیلم‌های آرشیوی از فلینی و دیگران در صحنه به همراه کلیپ‌هایی از فیلم‌هایش، نظرات و توضیحات مصاحبه‌شوندگان را ارائه می‌دهد. فلینی کاملاً در کنترل است؛ بازیگران خود را عروسک می‌نامند. او بداهه‌پردازی را رد می‌کند و خواستار "در دسترس بودن" می‌شود. صحنه‌ها و فیلم‌های او تصاویری خلق می‌کنند که شبیه واقعیت هستند اما نیستند؛ ما تفاوت‌ها و نتایج را می‌بینیم.