کارآگاه خصوصی استیو از سوی یک پلسای ضربی به نام ملڤین جارویس تحت فشار است تا پرونده طلاقی را بپذیرد. مردی به نام مارک وودروف برای قتل پدر ثروتمندش ناتان دستگیر می‌شود. تنها کارشناس بازیگری که واقعاً به بی‌گناهی او ایمان دارد، ایزابلای ایتالیایی است که بدون بودجه و با کمک همسر بیوه، مارشا، سعی در استخدام استیو دارد. اما به زودی می‌فهمند که گروهی از گدایش نقاشی‌های هنری در ماجرا دست دارد، از جمله دوستان جوان مارک، نگهدار گالری بنجامین و دوستش جیمی که مورد هدف گلوله قرار می‌گیرد و ذهن شیطانی آلیسیا.