در هامبورگ، جادوگری پیر به دنبال جانشینی است. فردی حدوداً دوازده ساله کتاب جادوی را پیدا می کند و می تواند چند خط را بخواند، اما بعد از بروز اتفاقاتی ناخواسته، دختر Emma و پسر Mickey دچار تعویض جسم می شوند. جادوگر کتاب را می گیرد و می رود و Freddy با هیچ راهی برای بازگرداندن تغییر ندارد و این تبدیلات در ۵۴ ساعت ماندگار می شود. Freddy، Emma و Mickey باید با هم راه حلی پیدا کنند و در این میان درباره نقش های جنسی، شهامت، دوستی و سایر جنبه ها پی برده و کشف کنند.