این یک نمایش سینمایی حماسی است که ایجاد، تحکیم و قدرت اولین پادشاهی بلغارستان و اولین فرمانروا خان آسپاروه را نشان می‌دهد. این قسمت اول از سه‌گانه فیلم درباره رویدادهای قبل از ایجاد دولت بلغارستان در اواسط قرن هفتم است. بلغارستان ولگا تحت حملات خزرها در حال فشار است. با پیروی از وصیت پدرش، پسران خان کوبرات به دنبال خانه‌ای جدید برای قبایل خود هستند. کوچک‌ترین آن‌ها - آسپاروه، به مدت ۲۰ سال در جستجوی "سرزمین ابدی" برای مردمش سرگردان است و به دهانه دانوب می‌رسد. فیلم توسط تاریخ‌نگار بیزانسی اسیر شده، بلیساریوس روایت می‌شود که آسپاروه را در سفرهایش همراهی می‌کند. بیزانسی شاهد تلاش‌های قهرمانانه بلغارها برای به دست آوردن سرزمین‌های جنوبی دانوب و ایجاد کشور جدیدشان است.