جیسون به تازگی از ژوهانسبورگ رسیده و به یک خانه ساحلی متروکه مراجعه می‌کند که متعلق به بهترین دوستش میهالیس است. در آنجا همسر میهالیس، ماری، با خواهرش مگدا و یک ماهی‌گیر عجیب به نام کاسماس را پیدا می‌کند که با آنها زندگی می‌کند، اما به نوعی آنها را آزار می‌دهد. او تصمیم می‌گیرد با آنها بماند تا منتظر دوستش بماند و همچنین به خاطر اینکه عاشق مگدا شده است. در حالی که جیسون با معشوقه‌اش وقت خوبی می‌گذراند، اوضاع پیچیده می‌شود وقتی متوجه می‌شود که ماهی‌گیر آنچه را که می‌گوید نیست و در عین حال دو شخصیت مشکوک ظاهر می‌شوند و هر حرکت این زوج جوان را زیر نظر دارند.