داستان جذاب و احساسی زمانی آغاز می‌شود که پسر کوچکی (ریکاردو آنکونا) استعداد بیشتری در موسیقی نشان می‌دهد و در عین حال، حساسیت فوق‌العاده‌ای به صداها پیدا می‌کند. شنوایی بسیار تیز او را به جنگل می‌کشاند و از شلوغی و همهمه شهر دور می‌کند. در جنگل، او با یک عارف مهربان ملاقات می‌کند که به او یاد می‌دهد چگونه ویولنی که ساخته را بنوازد. پس از مرگ پیرمرد، ویولن به یک مغازه دست‌دوم می‌رود و هر شب پسر به طور مخفیانه به آنجا می‌رود تا بنوازد. این موسیقی شبانه و دل‌انگیز است که شهر را در اضطراب می‌افکند - مردم فکر می‌کنند که یک روح شیطانی آزاد شده است.