این فیلم داستان پریان به یاد کارگردان بزرگ الکساندر رو، بنیان‌گذار این ژانر، تقدیم شده است. روزگاری، قهرمان شجاع و مهربانی به نام فینست شاهین درخشان زندگی می‌کرد. او به خاطر قدرت، شجاعت و قلب طلایی‌اش معروف بود. اما روزی سرزمین روسیه مورد حمله دشمنی شرور به نام کارتاوس قرار گرفت که قهرمان ما را به یک هیولای جنگل تبدیل کرد. این جادو به شرطی انجام شد که فینست ممکن است دوباره به انسان تبدیل شود، اگر دختری زیبا به نام آلیونوشکا در حین هیولا بودنش عاشق او شود.