یك سال پس از اینكه به ستاره صحنه هنری نیویورك تبدیل شده بود، عكاس ماكس مارتین توانایی گرفتن تصویری با كیفیت ندارد. در شب قبل از گالری افتتاحی كه می‌تواند سرنوشت كارش را تعیین كند، محاصره شده توسط نشانه‌های موفقیت اما بی‌انگیزه، ماكس سفر عجیبی را در شهر آغاز می‌كند تا ده عكس اسرارآمیز را بیابد كه شاید بتواند حرفه‌اش را نجات دهد. فیلم در رنگ‌های درخشان و سیاه‌وسفید شدید روایت می‌شود و شهر صنعتی نیویوركِ كارگردان تازه‌كار، جرمی استاین، دنیایی شبیه به سرزمین جادوگران و موجودات موسیقی‌زای آن را به نمایش می‌گذارد؛ جایی كه بقا به انجام یك مأموریت ساده گره خورده است. همراه با گروهی بی‌احتمال از غریبه‌هایی كه در مسیر با آن‌ها روبه‌رو می‌شود، ماكس از طریق یک اژ وِزی مدرن عبور می‌كند و ارزش فراموش‌شدنی دیدن جادو را در زندگی روزمره دوباره می‌یابد.