ساکای نو Nobunari یکی از بزرگسالان در اندرونی اصلی و میزونو تاداکونی یکی از سالمندان در اندرونی جنوب شرقی بر سر ازدواج توکگاها ایییوشی با هم اختلاف نظر دارند. کیوشیرو که پس از سه سال به ادو بازگشته است، به طور ناخواسته درگیر آن می‌شود. زیرا با خانم میهویو که جاسوس ساکای است و دقیقا همانند مادر مرحومش است آشنا می‌شود. او نمی‌تواند ماموریتش را به پایان برساند و جایگاهی ندارد. کیوشیرو او را از هر دو گروهی که به جانشانش می‌خواهند، پنهان می‌کند. داستان اصلی از کتاب Nemuri Kyoshiro Burai Hikae نوشته شیباتا رنزا باور است. نه تنها یکی از افسانه‌های بزرگ ژاپن زنده نگه داشته می‌شود، بلکه اسرار گذشته کیوشیرو نیز برای نخستین بار فاش می‌شود.