میشا، یازده ساله، دارای خلق و خوی یک پسر درستکار و مشکلات بی‌پایانی با بزرگ‌ترهاست. طبیعی است که او آرزو دارد هر چه زودتر بزرگ شود. میشا به همراه پدرش خانه را اداره می‌کند و وظایف مختلفی دارد. پس از یک تلاش ناموفق در شستن ظرف‌ها، به مؤسسه تحقیقاتی می‌رود که پدرش در آنجا روی اختراعی مهم کار می‌کند. او در تلاش است تا ماده‌ای تولید کند که باعث بزرگ‌تر شدن طیور و سایر حیوانات شود و به این ترتیب به مبارزه با قحطی در جهان کمک کند، اما تا کنون فقط موفق به تولید ماده‌ای کوچک‌کننده شده است. پس از ترک آزمایشگاه توسط پدرش، میشا مواد مختلف را با هم مخلوط می‌کند و ماده رشد را می‌سازد. او آن را می‌نوشد و به سرعت بزرگ می‌شود. پدرش، برعکس، پس از نوشیدن ماده کوچک‌کننده به اشتباه با آب‌جو، به یک کودک نوپا تبدیل می‌شود.