استاد کُچک فکی بدون مو را به همراه برادرش و دستیار زن خود برای سال‌ها به آزمایش همهٔ ترکیبات و محلول‌های ممکن می‌پردازد که می‌تواند رشد سلول‌های مو را سریع‌تر کند. در عین حال، در قلمرو دوردست کهکشان در لبهٔ سد آندرومدا، شاه آلفرد فرزندش را در حال سیگار کشیدن می‌بیند. تنها یک دوز از این ماده می‌تواند بسیار کشنده باشد، زیرا گازدار شدن تنباکو باعث ایجاد فرآیند ضدتکامل در جمعیت این قلمرو می‌شود. خوشبختانه مقدار استنشاقی آنقدر کم است که ولیعهد تنها به سطحی از بهبود می‌رسد و به Earth فرستاده می‌شود تا در آنجا با اجتماع آشنا شود و رشد کند. گریزل باید هفت سال دراز بکشد تا به احساس و اجتماعی شدن برسد. به طور تصادفی یا نه، ولیعهد-درنده به آزمایشگاه پروفسور Rozina می‌افتد و به موضوع پژوهش او بدل می‌شود. اینجا داستان تکامل و ضدتکامل در هم می‌آمیزد.