هرشل یک موسیقیدان سی ساله در وینیپگ است. سرنوشت او را با کِرِمر، یک خیاط سالخورده که سنت‌ها و تعصباتش او را وادار کرده‌اند تا وجود پسرش را که با یک غیر یهودی ازدواج کرده، انکار کند، همراه می‌کند.