یومی ایشیکاوا (ماری آتسومی) نوزده ساله و یک گیشا محبوب است. او در کودکی یتیم شده و توسط شیزوکو، مادام یک خانه گیشا بزرگ شده است. یومی impulsive و اجتماعی است. و اگرچه نمی‌تواند ادعا کند که در رقص ژاپنی یا نواختن سازهای موسیقی که برای یک گیشا ضروری است، خوب است، اما در رقص go-go بسیار ماهر است و در مهمانی‌ها هولا می‌رقصد. اما قبل از اینکه به یک گیشای کامل تبدیل شود، یومی باید از مراسم "میزوگه" عبور کند، زمانی که یک گیشای جوان با یک مرد باتجربه که او را به زن تبدیل می‌کند، باکرگی‌اش را تسلیم می‌کند. تاکیدا، یک وام‌دهنده ثروتمند، برای میزوی یومی انتخاب می‌شود اما او ابتدا خود را به کیئیچی (ریو تامورا) که واقعاً دوستش دارد، پیشنهاد می‌دهد، هرچند می‌داند که دنیای او و دنیای کیئیچی برای یک ازدواج موفق خیلی دور از هم است.