یک الاغ پیر تصمیم می‌گیرد از سختی‌های غیرقابل تحمل کار کردن برای یک آسیابان چاق فرار کند. به تدریج، او سه حیوان ناراضی دیگر را جذب می‌کند و آن‌ها را متقاعد می‌کند که او را در راه به برمن همراهی کنند تا به موسیقی‌دان تبدیل شوند.