آیا یک مرد گناهکار می‌تواند تغییر کند و آرامش پیدا کند؟ این احتمالاً در ژاپن پر از باندها غیرممکن است. جوکیچی از میکوگامی، یک سرگردان (و شمشیرزن استخدامی)، پس از محافظت از زنی در distress به راه راست می‌رود: آنها ازدواج می‌کنند، یک پسر دارند و جوکیچی به حرفه پدرش ادامه می‌دهد. پس از سه سال، باندهایی که او را در زمانی که همسرش را نجات داد، شرمنده کردند، خانواده را پیدا کرده و جوکیچی را در غم و اندوه رها می‌کنند و به انتقام قسم می‌خورد. برای مقابله با شمشیر سریع و وحشتناک او، باندهای رقیب با هم متحد می‌شوند و یک فاحشه را استخدام می‌کنند تا به عنوان زنی که به کمک نیاز دارد، ظاهر شود و کد افتخار را نقض کنند تا به سرگردان خیانت کنند. او متحدان غیرمنتظره‌ای پیدا می‌کند: یک دزد که به خاطر تفریح به او کمک می‌کند و یک شمشیرزن یک‌چشمی که ممکن است در مهارت و افتخار برابر جوکیچی باشد.