ززه، پسربچه‌ای هشت ساله است که با مادربزرگش زندگی می‌کند و درام نداشتن پدرش را تحمل می‌کند. آماندا، مادر ززه، زن جوانی زیبا اما ناامید است. او به پسرش می‌گوید که پدرش همیشه در سفر است و سعی می‌کند درد خود را پنهان کند. روز پدر فرا می‌رسد و معلم در مدرسه در حال آماده‌سازی یک جشن است. ززه، در برابر همکلاسی‌هایش تحقیر می‌شود و قول می‌دهد که در روز جشن پدرش را بیاورد. ززه از مادربزرگش خواهش می‌کند که حداقل یک عکس از پدرش به او نشان دهد. زن سالخورده به اشتباه عکسی از خواننده تونی مارکز، دوست‌پسر سابق دخترش، به او می‌دهد. ززه برای پیدا کردن پدر فرضی‌اش راهی می‌شود و در نهایت به طرز فاجعه‌باری در زندگی خواننده درگیر می‌شود.