نوع جدیدی از دارو در شهر هاربر ظاهر می‌شود و محققان را به یک پرونده قاچاق مسلحانه دو ساله می‌کشاند—با تمام سرنخ‌ها به گروه هونگتو اشاره دارد. لو یونلونگ، یک مأمور مخفی که به تازگی منتقل شده، به سازمان نفوذ می‌کند و اعتماد رئیس آن، لی هونگ، را پس از نجات جانش جلب می‌کند. اما او به زودی متوجه می‌شود که معاون دوم گروه، چن بیائو، همان مردی است که سال‌ها پیش هم‌تیمی‌اش را کشته است. لو به همراه همکار مخفی‌اش، ژو لی، در نبردی مرگبار علیه کارتل مواد مخدر شرکت می‌کند. از طریق رویارویی‌های مرگ و زندگی، آنها در نهایت موفق به نابودی کل این باند می‌شوند.