در طول تعطیلاتش در برست، یک دختر جوان پاریسی عاشق یک ملوان می‌شود. اما پاییز می‌رسد و این دو عاشق باید از هم جدا شوند. آنها برای یکدیگر نامه می‌نویسند. آیا عشقشان در فاصله‌ای که هر کدام زندگی خود را می‌گذرانند، دوام خواهد آورد؟ او در برست با دوستانش و او در پاریس که همچنان منتظر اوست؟ یک داستان عشق غیرممکن و پرتره‌ای متقابل از دو شهر، پاریس و برست، بین واقع‌گرایی تصاویر رنگی و شعر آغشته به تصاویر سیاه و سفید سپیا، به ریتم نوستالژی دو عاشق زندگی می‌کند...