زمانی که مرلین جادوی مثبتی برای حفاظت از شوالیه‌های میز گرد انجام داد، از جادوهای باستانی با استفاده از قدرت استون‌هنج بهره برد و شوالیه‌ها به نوعی انیمیشن معلق درآمدند. مورگانای شرور و پسرش موردرد به دنیای دیگری برای 1500 سال تبعید شدند، اما یک دانشمند قرن بیستم یک دروازه پیدا می‌کند و لرد تاریک نقشه‌ای وحشیانه برای برده‌سازی دنیای شاه آرتور دارد.