اگرچه چنگیز خان در نهایت به صلح با غرب روی آورد، مرگ او در سال ۱۲۲۷ میلادی قدرت را به سه پسر جنگجویش: سایان، سوزدال و کین خان می‌دهد. این پسران به سرعت شهر تولدا را تسخیر کرده و پرنسس بیانکا را به اسارت می‌برند، در حالی که پرنس جوان السیو فرار می‌کند. هرکول برای نجات بیانکا می‌آید و در یک مسابقه آزادی او را به دست می‌آورد و در عوض خود به بردگی می‌رود. نیروهای غربی به زودی برای بازپس‌گیری تولدا می‌آیند و هرکول - که از بندهایش آزاد شده - به نابودی سه پسر چنگیز خان کمک می‌کند و دوباره بیانکا را نجات داده و او را با برادر جوانش reunite می‌کند.