بر اساس یک داستان پریان معروف، به نظم، از الکساندر پوشکین، این خیال‌پردازی زیبا درباره عشق، جادو، خیانت و خانواده رها شده است. تزارینا جوان به خاطر توطئه‌های خواهرانش از دربار روسیه رانده می‌شود و در یک بشکه با پسر نوزادش به دریا انداخته می‌شود. پس از زنده ماندن از سفر طوفانی، مادر و پسرش که اکنون به طور جادویی بزرگ شده است، به یک جزیره دورافتاده می‌رسند، جایی که او عاشق یک پرنسس قوی در شکل انسانی می‌شود و آرزوی reunion با پدرش، تزار سالتان، را دارد. بازرگانانی به جزیره می‌آیند و خبرهایی از تزار می‌آورند و شاهزاده پیامی به او می‌فرستد، اما خواهران همچنان به کمپین دروغ‌ها و فریب‌های خود برای جدا نگه‌داشتن آنها ادامه می‌دهند.