نادژدا کازاکوا، دختری سیبری، برای یک جشنواره آواز جوانان به یک شهر جنوبی ساحلی می‌آید. اما در اولین تمرین با ارکستر، نادیا شکست می‌خورد و پس از آن به ساخت یک نیروگاه برق آبی می‌رود. در آنجا، در یک باشگاه کارگری، موفقیت، الهام، امید و عشق بی‌پاسخ به او می‌رسد.