این یک تصویر سیاسی درباره انقلابی بلغاری، جورجی دیمیتروف است. در سال ۱۹۳۳، در محاکمه آتش‌سوزی رایشستاگ، اتهامات ساختگی مبنی بر اینکه او رایشستاگ را آتش زده است، علیه او مطرح شد. در این محاکمه، دیمیتروف توطئه‌های نازی‌ها را افشا کرد و از یک متهم به یک شاکی تبدیل شد. داستان حول یک دوئل سیاسی رو در رو بین دیمیتروف و گورینگ می‌چرخد. تعاملات دیمیتروف با آلمانی‌های عادی، یادآوری‌های همسرش لیوبا ایووشویچ و دیدارهایش با مادرش پاراشکوا با صحنه‌های مستند از زمان آلمان نازی متناوب است.