در یک روستای پرووانسالی، دو دوست شاد، بول و پونس، تصمیم می‌گیرند به عنوان سنت آنتونی و سنت نیکلاس لباس بپوشند تا هدایای خود را در جشن سنت نیکلاس به کودکان توزیع کنند. متأسفانه آنها توسط یک کالسکه کشته می‌شوند و خود را در جهنم می‌یابند، جایی که لوسیفر و شیاطینش به شدت آنها را عذاب می‌دهند. آنها با یک دعا نجات می‌یابند که به آنها کمک می‌کند تا به بهشت صعود کنند. سنت پیتر، که فریب ظاهر درخواست‌کنندگان را خورده، آنها را می‌پذیرد. وقتی دو سنت واقعی ظاهر می‌شوند، مشکلاتی پیش می‌آید. خوشبختانه، به لطف مداخله مریم مقدس، این دو دوست در محاکمه آسمانی خود تبرئه می‌شوند و اجازه بازگشت به زمین را می‌یابند.