در شهری کوچک ژاپن، کوکو به منصب سربری غیرمفید گمارده می‌شود. بااطلاع از این که باید در آستانه ظهور میکادو در ماه آینده با موفقیت اجرا کند، کوکو قربانی مناسبی برای یافتن دختری به نام نانکی-پو پیدا می‌کند که از عشق نافهم او به ماه‌نشانه Yum-Yum دل‌نگران است. نانکی-پو حاضر می‌شود در صورت امکان با Yum-Yum که به کوکو وعده داده شده، زندگی‌اش را فدا کند. فیلمی زنده از جشنواره استراتفورد ۱۹۸۲ در انتاریو.