با وجود پیوندهای خونی با ساکنان یهودی و عرب حَیفا، موسی زندگی بی‌ریشه‌ای را سپری می‌کند. از همسرش بی‌تابی ربان و دخترک رابطه‌دوستی بی‌احساس گرشا خسته است. رابطه‌های موسی با والدین وفادارش یعنی حنا یهودی و یوسف عرب و با دوست مدرسه‌اش جولیس تأثیر ندارد. اما وقتی برادر توسعه دهنده املاک جولی تصمیم می‌گیرد قطعه‌ای از املاک خانوادگی عرب را بخرد، نسب‌نگاری موسی به آزمون کشیده می‌شود.