خواننده موفق، لویس دیماس، با راننده‌اش تاکیلیتور در شهرهای شیلی به گشت و گذار می‌روند. دو مأمور سابق سرویس اطلاعات ملی شیلی در دورهٔ دیکتاتوری پینوشه نیز به آنها می‌پیوندند که به دنبال یک طوطی چوبی حاوی پیامی سیاسی هستند.