این داستان، داستانی از توطئه‌های سیاسی و عاشقانه در بیروت است که بر اساس یکی از رمان‌های پیر بنوآ، "خانم لبنان"، ساخته شده است و فیلم از پس‌زمینه‌های زیبای رمان، بیروت، پالمیرا و بیابان سوریه بهره می‌برد. یک کاپیتان جوان در نیروی شترها دیوانه می‌شود وقتی متوجه می‌شود که در آستانه فروش اسرار کشورش برای به دست آوردن پولی است که برای راضی کردن جادوگر نیاز دارد، که فعالیت‌های مرموزش به جاسوسی مربوط می‌شود. بازگشت نهایی کاپیتان به نیروی شترها و بیابان فرصتی برای مبارزه با بدوی‌ها فراهم می‌کند که اوج درام فیلم را رقم می‌زند.