کارمن به خاطر مرگ پدرش در فقر به سر می‌برد. او شروع به کار در یک سالن زیبایی در مکزیکو سیتی می‌کند. در آنجا با فرانک، پسر رئیس یک شرکت نفتی مهم، آشنا می‌شود. سپس او نیز در سالن زیبایی با اسکار آشنا می‌شود که او را به یک کاباره در شانگهای می‌فروشد. پس از آن، او به یک جاسوس امپراتوری چین تبدیل می‌شود.