در روستایی در جلیل در سال ۱۹۶۴، عمدة روستا با حاکمیت نظامی اسرائیل همکاری می کند. کسی در حال جعل کارت های کار است و پسر عمدة روستا و آهنگر ثابت، محمود، می‌خواهند با همان زنی ازدواج کنند. خطوط داستانی با دستگیری معلم روستا و زندانی شدن او به اتهام جعل ها برخورد می‌کند و با موافقت عمدة روستا ادامه می‌یابد. محمود می‌فهمد که جعل کننده واقعی کیست و به سوی عمدة روستا می‌رود تا خانه محمود را بسوزاند؛ فاجعه دنبال می‌آید. در کنار محمود مردی بنام مبروق، بچه روستا، را می‌آزارد که همچنان از فاجعه‌های جنگ ۱۹۴۸ رنج می‌برد